2018年中國機床工具市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)形勢分析

中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )cmtba 今天                                                     鎮江鑫華數控科技--王丹

一、進(jìn)入21世紀后中國機床工具行業(yè)發(fā)展的總體態(tài)勢

21世紀的前10年，伴隨著(zhù)國家經(jīng)濟的高速發(fā)展，機床工具行業(yè)持續10余年快速增長(cháng)。2012年以來(lái)，在經(jīng)濟新常態(tài)大背景下，行業(yè)進(jìn)入轉型升級階段。其主要特征是需求總量下降，需求檔次提高，增長(cháng)速度有所降低。

（一）行業(yè)企業(yè)數量的變化情況

國統局規模以上工業(yè)企業(yè)的標準，2010年前為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元以上（其中2006年前經(jīng)機床工具協(xié)會(huì )鑒別和剔除非本行業(yè)企業(yè)，2007年后未經(jīng)協(xié)會(huì )鑒別和剔除），2011年后為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上的企業(yè)。

2001年以來(lái)中國機床工具行業(yè)企業(yè)的數量是持續增加的。2006年以前數量小幅波動(dòng)，2007-2013年企業(yè)數量增加速度加快，2014-2017年企業(yè)數量增加變得平緩。這和行業(yè)整體發(fā)展的波動(dòng)性相吻合。

2001年500萬(wàn)元以上規模的行業(yè)企業(yè)2055家，2011年2000萬(wàn)元以上規模企業(yè)4385家，2017年5811家，比2011年增加1426家，增幅為32.5%。但2015年以來(lái)，企業(yè)數量的增加速度在減緩。

（二）2001-2018年中國金屬加工機床消費額變化情況

2001-2011年10年間，中國金屬加工機床消費額快速增長(cháng)，從2001年的29.7億美元增長(cháng)到2011年的390.9億美元,增長(cháng)12倍多。隨后幾年呈波動(dòng)下行趨勢，2017年實(shí)現了較明顯的增長(cháng)，達到299.7億美元，約為最高峰時(shí)的77%。這期間，成形機床消費額的波動(dòng)幅度相對較小。

2018年延續了2017年的增長(cháng)趨勢，根據目前掌握的情況，預測2018年中國金屬加工機床消費額可能達到310億美元左右。

（三）2001-2017年進(jìn)出口情況

1、全行業(yè)

2001-2008年是持續快速增長(cháng)階段，全行業(yè)進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額的年均增長(cháng)率分別為24.4%、23.3%、36.6%。 2009年出現低谷，同年也是全球機床行業(yè)的低谷，主要是受到國際市場(chǎng)的影響。

2010-2017年，出口額基本為上行，進(jìn)口額在2011年達到高峰后，呈平緩波動(dòng)下行趨勢。這一趨勢與轉型升級的步伐相吻合。

全行業(yè)進(jìn)出口總額的高峰出現在2012年和2014年，為294億美元。進(jìn)口最高峰出現在2011年，為203億美元。出口最高峰出現在2017年，為117億美元。

2、金屬切削機床

2001-2017年金屬切削機床進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額變化趨勢與全行業(yè)基本一致。2012年達到最高峰后，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口平穩上升。這可以理解為行業(yè)轉型升級的結果。

3、金屬成形機床

2001-2017年金屬成形機床進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額變化趨勢與金屬切削一致，但2012年后進(jìn)口下降、出口上升的趨勢更為平穩。

4、工量具

2001-2017年工量具進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額變化趨勢與全行業(yè)以及機床不同。一是除2008、2009兩年有所波動(dòng)之外，3個(gè)指標總體上呈上升態(tài)勢；二是2008年以后出口始終大于進(jìn)口，特別是2011年后出口增長(cháng)明顯快于進(jìn)口增長(cháng)。

5、磨料磨具

2001-2017年磨料磨具進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額變化趨勢與工量具相似。出口額的起伏比較大，而進(jìn)口額的變化相當平緩。

從機床工具大行業(yè)進(jìn)出口情況來(lái)看，各分行業(yè)出口的持續穩定增長(cháng)是共同的主流趨勢，表明行業(yè)產(chǎn)品水平提升，逐步走向國際市場(chǎng)。

（四）2001-2018年中國機床工具行業(yè)發(fā)展的階段轉換與特點(diǎn)

從以上幾方面情況可以看出，進(jìn)入新世紀以來(lái)中國機床工具行業(yè)的發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個(gè)階段：

第一階段（2001-2011年）的特點(diǎn)是：增長(cháng)速度很高。其中2001-2009年，主營(yíng)收入年均增長(cháng)率為24.4%，利潤年均增長(cháng)率為20.7%。2010-2011年，主營(yíng)收入年均增長(cháng)率為38.1%，利潤年均增長(cháng)率為59.0%。在這一階段金屬加工機床消費量逐年提升。

第二階段（2012-2018年）的特點(diǎn)是：增長(cháng)速度回落到個(gè)位數。2012-2017年，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增長(cháng)率為7.8%，利潤年均增長(cháng)率為7.4%。在這一階段金屬加工機床消費量波動(dòng)變化，先有所下降，近兩年啟穩回升。

這兩個(gè)階段的共同特點(diǎn)是，產(chǎn)品單臺價(jià)值的持續提高，出口的持續增長(cháng)，表明行業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)進(jìn)步在持續推進(jìn)。

二、2018年行業(yè)運行情況

 （一）宏觀(guān)經(jīng)濟背景情況

1、中國GDP基本走勢

近幾年來(lái)，我國GDP增長(cháng)水平在6.5%～7.0%之間小幅波動(dòng)，比較平穩。2016年全年GDP增長(cháng)率為6.7%，2017年全年GDP增長(cháng)率為6.9%，2018年前三季度的GDP增長(cháng)率分別為6.8%、6.7%和6.5%，前三季度總體增長(cháng)6.7%，預計可順利實(shí)現全年增長(cháng)6.5%的目標?？梢?jiàn)宏觀(guān)經(jīng)濟增速在向下微調，但在預定目標之內。

2、全社會(huì )、工業(yè)、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

2018年以來(lái)，全社會(huì )固定資產(chǎn)投資增速持續下降，且5月份之前工業(yè)和制造業(yè)投資增速低于全社會(huì )水平。但工業(yè)和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速呈現了快速上升勢頭，6月以后制造業(yè)投資增速超過(guò)全社會(huì )。1-11月份全社會(huì )固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)5.9%，比1-10月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續三個(gè)月呈回升態(tài)勢。其中，工業(yè)投資同比增長(cháng)6.4%，制造業(yè)投資同比增長(cháng)9.5%，均提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。這與國家提高對制造業(yè)重視程度，調整投資政策，加大工業(yè)補短板力度直接相關(guān)。在當前國際形勢情況下，預計這一趨勢將會(huì )延續下去，對今后一個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)有一定支撐作用。

3、制造業(yè)采購經(jīng)理人指數PMI變動(dòng)情況

2018年以來(lái)，制造業(yè)采購經(jīng)理人指數PMI大部分月份運行在50%～51%區間，但5月份之后逐月下行，接近50%的榮枯分界線(xiàn)。11月國統局制造業(yè)PMI為50.0%，財新制造業(yè)PMI為50.2%。目前市場(chǎng)下行壓力加大。   

4、貨幣投放（M1、M2）情況

2018年以來(lái)，狹義貨幣M1的增速逐月下降，從15%降到4%；廣義貨幣M2的增速則基本保持在8%～9%范圍內，比較平穩。

從以上指標來(lái)看，我國目前處于從高速發(fā)展階段轉入高質(zhì)量發(fā)展、增長(cháng)速度比較平穩的發(fā)展階段，機床工具消費量難有大幅度的增長(cháng)。制造業(yè)投資的快速增長(cháng)，會(huì )在一定程度上拉動(dòng)對機床工具的市場(chǎng)需求，但中美貿易摩擦對市場(chǎng)影響的不確定因素，也將在今后一定時(shí)期對行業(yè)的運行產(chǎn)生影響。

（二）行業(yè)運行數據介紹

1、2018年11月企業(yè)數量及行業(yè)分布

2018年11月國統局數據顯示機床工具行業(yè)規模以上企業(yè)5643家，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)193家。

兩者的構成不盡相同。國統局規模以上企業(yè)構成比例是：磨料磨具33%、金切機床13%、工量具12%、成形機床10%；重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)構成比例是：金切機床54%、工量具14%、成形機床11%、磨料磨具6%。

2、2018年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況

2018年1-11月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況，全行業(yè)（6676.4億元，同比增長(cháng)8.7%）、金屬切削機床（1127.4億元，同比增長(cháng)5.8%）、金屬成形機床（749.1億元，同比增長(cháng)11.6%）和工量具（828.3億元，同比增長(cháng)6.8%），國統局數據和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據趨勢一致，且有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）累計值同比前高后低，但始終為正值。表明始終高于上年同期。

（2）在4月前后累計值同比和月度值環(huán)比都達到年內高點(diǎn)，5、6月后出現連續下滑。11月份國統局數據同比增長(cháng)為8.7%，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)為2.0%。其中金屬切削機床的累計同比下降顯著(zhù)，金屬成形機床和工量具分行業(yè)總體仍呈增長(cháng)趨勢，但各主要指標同比增幅進(jìn)一步放緩。

3、2018年行業(yè)利潤總額

2018年1-11月利潤總額情況，全行業(yè)（424.7億元，同比增長(cháng)12.5%）及金屬切削機床（49.9億元，同比增長(cháng)28.8%）的國統局和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據都呈現出前高后低的趨勢，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)變動(dòng)幅度更大，這表明在下半年市場(chǎng)下行情況下，企業(yè)盈利水平有所降低。但2018年各月累計同比增長(cháng)明顯，說(shuō)明比上一年總體上盈利水平提高。

2018年1-11月金屬成形機床利潤總額（52.4億元，同比增長(cháng)5.7%）也呈前高后低特點(diǎn)，但變化相對平緩。國統局和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的累計值同比多在10%以上，總體盈利水平高于上年。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金切機床8月后數據波動(dòng)異常，是個(gè)別企業(yè)數據調整所致。

2018年1-11月工量具利潤總額（76.5億元，同比增長(cháng)8.2%）國統局數據前高后低的趨勢與機床一致，但重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據仍平穩上升，下半年以來(lái)的累計值同比仍然較高而平穩，運行狀況好于機床。

4、金屬加工機床產(chǎn)量情況

2018年1-10月金屬加工機床產(chǎn)量累計值同比呈現前高后低狀態(tài)。國統局數值略高于機床工具協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)。除1月份之外，國統局數據多為個(gè)位數小幅增長(cháng)，10月、11月份降為負值（分別為-2.3%、-2.9%），而重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)同比一直為負數，即低于上年同期產(chǎn)量。

金屬切削機床產(chǎn)量，國統局數據和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據都是前高后低趨勢。但除1月份之外，國統局同比數據各月均為個(gè)位數增長(cháng)，而重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)同比數據多為15%～20%之間的降低。與金屬切削機床產(chǎn)量情況類(lèi)似，金屬成形機床產(chǎn)量的累計值同比，國統局數據略高于重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據，但變動(dòng)趨勢是一致的，且2月份之后兩者都是負增長(cháng)。

國統局數據顯示，2018年1-10月中國金屬加工機床產(chǎn)量比上年有所降低。2018年1-9月金切機床產(chǎn)量為44.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)0.4%。成形機床21.4萬(wàn)臺，同比減少9.2%。1-11月共生產(chǎn)金屬加工機床66.2萬(wàn)臺，同比減少2.9%。

5、虧損企業(yè)占比情況

2018年1-11月行業(yè)虧損企業(yè)占比，國統局數據為13.5%，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據為30.3%。國統局數據和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據變動(dòng)趨勢相同，都是年初較高，然后平穩降低。

6、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)成品庫存

2018年1-11月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)各月的產(chǎn)成品庫存低于上年10%～20%之間。11月全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降14.5%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降19.4%。其中，金屬切削機床同比下降22.3%,金屬成形機床同比增長(cháng)4.1%。工量具產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)8.2%。

7、金屬切削機床和金屬成形機床重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)訂單情況

2018年1-11月，金屬加工機床新增訂單同比下降18.0%，在手訂單同比增長(cháng)1.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%；金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)9.8%，在手訂單同比增長(cháng)22.6%。從變化趨勢看，金屬切削機床新增訂單一直低于上年同期，10、11兩月下降比較明顯。在手訂單一直高于上年同期，但10、11兩月也同比為負值，情況比較嚴峻。金屬成形機床訂單情況比較平穩。

（三）2018年行業(yè)運行的主要特點(diǎn)

1、行業(yè)總體上運行平穩，增速前高后低

統計數據表明，2018年中國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)展比較平穩，主要小行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額高于上年同期，但呈現出發(fā)展速度前高后低特征，上半年增長(cháng)較快，5、6月份之后增長(cháng)速度下滑，穩中趨緩，下行壓力逐步加大。分行業(yè)看，金切機床、工量具、磨料磨具行業(yè)下半年下行比較明顯，而成形機床運行相對比較均衡。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據和國統局數據所體現的變化趨勢基本一致，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數據的變化幅度更大一些。

造成這種趨勢的原因，主要是中美貿易摩擦和汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)低迷的影響。一些以出口美國為主的機械加工企業(yè)減緩了機床訂貨，另外其他行業(yè)也因此間接影響到對機床的需求。除這些直接影響外，中美貿易摩擦對人們經(jīng)濟預期的心理影響，更放大了負面效應。

2018年中國汽車(chē)行業(yè)增長(cháng)處于停滯狀態(tài)。1-10月汽車(chē)制造業(yè)投資增速3.2%，明顯低于同期全社會(huì )5.7%的投資增速。2018年1-12月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，同比下降4.16%和2.76%。產(chǎn)銷(xiāo)量增速持續回落，出現28年以來(lái)的首次負增長(cháng)。這些都是近年來(lái)所沒(méi)有的。汽車(chē)行業(yè)是機床最主要的市場(chǎng)之一，汽車(chē)行業(yè)增長(cháng)的停滯必然給機床造成很大影響。據分析，汽車(chē)行業(yè)增長(cháng)的停滯主要是因為市場(chǎng)的飽和，以及近年來(lái)新能源汽車(chē)的過(guò)猛增長(cháng)。如果是這樣，這一影響將會(huì )持續一段時(shí)間。

2、產(chǎn)品結構延續近年升級趨勢

根據重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據，2018年金切機床產(chǎn)值和產(chǎn)量都在3、4月份前后達到峰值，然后逐月平緩降低。金切機床產(chǎn)值1-11月累計同比增幅為-8.6%。 產(chǎn)量累計值從2月以后同比均是負值，1-11月為-21.3%。

成形機床產(chǎn)值累計值一直同比較大幅度增長(cháng)，1-11月份為同比增長(cháng)5.0%。但產(chǎn)量累計值自2月以來(lái)一直同比下降，1-11月累計產(chǎn)量同比-9.8%。

金切機床產(chǎn)量同比降幅大于產(chǎn)值降幅，成形機床產(chǎn)值同比增幅為正，產(chǎn)量增幅為負，這些都清楚地表明產(chǎn)品單臺價(jià)值的提升，產(chǎn)品結構升級的趨勢明顯。

近幾年來(lái)機床行業(yè)持續的產(chǎn)品結構升級是市場(chǎng)需求拉動(dòng)的結果。中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)之后，摒棄了過(guò)去為追求經(jīng)濟增長(cháng)高速度而大量上馬中低端項目的做法，機床工具產(chǎn)品市場(chǎng)的需求迅速向中高端轉換。以應對第四次工業(yè)革命為背景，我國制訂并實(shí)施《中國制造2025》，有力推動(dòng)制造業(yè)整體邁向中高端的步伐。近些年來(lái)大批國家重大項目的實(shí)施也在拉動(dòng)著(zhù)中高端機床的需求。目前市場(chǎng)需求升級的趨勢仍很強勁。

3、訂單情況不容樂(lè )觀(guān)

如上面介紹的數據，金切機床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)訂單情況呈下降趨勢。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降25.3%，在手訂單同比下降3.9%，訂單情況比兩個(gè)月前又有較大幅度下降，市場(chǎng)壓力加大。

4、行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況繼續分化

我國機床工具行業(yè)基本上是由“一五”時(shí)期建設的十八羅漢廠(chǎng)起步，在計劃經(jīng)濟時(shí)期許多地方陸續建設了機床工具企業(yè)，三線(xiàn)建設期間國家又在中西部地區建設了一批機床企業(yè)。改革開(kāi)放之后，一大批外資和民營(yíng)的機床工具企業(yè)蓬勃興起。這就構成了我國目前機床工具行業(yè)的基本格局。

由于不同企業(yè)在體制機制、技術(shù)水平、產(chǎn)品結構、研發(fā)能力等方面的差異，在近些年市場(chǎng)發(fā)生深刻變化的情況下，就表現出不同的適應能力。在2018年下半年機床工具協(xié)會(huì )組織的企業(yè)調研中了解到，在同樣的市場(chǎng)環(huán)境下，絕大多數外資企業(yè)和民企經(jīng)營(yíng)狀況良好，而相當部分國企以及國企改制后的企業(yè)遇到不同程度的經(jīng)營(yíng)困難。行業(yè)企業(yè)的這種分化過(guò)程仍在繼續，留給困難企業(yè)的時(shí)間將越來(lái)越緊迫。

（四）2018年主要經(jīng)濟指標預測

由于我國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行前8個(gè)月基礎較好，盡管下半年部分分行業(yè)出現下滑，但全年全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額仍有可能與2017年持平或小幅增長(cháng)。

三、對2019年的展望

1、2019年的有利因素

（1）國家一系列穩增長(cháng)政策有效發(fā)力，國內經(jīng)濟穩定增長(cháng)。2018年前11個(gè)月國民經(jīng)濟運行主要指標都保持在合理區間，保持總體平穩、穩中有進(jìn)，經(jīng)濟穩定運行的基本面沒(méi)有發(fā)生改變。當前經(jīng)濟增長(cháng)，包括生產(chǎn)和需求、就業(yè)、物價(jià)、國際收支這些總量指標都保持了平穩運行的態(tài)勢。投資連續三個(gè)月小幅回升，其中制造業(yè)投資連續8個(gè)月回升。這是7月底中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出穩增長(cháng)等六個(gè)穩政策有效發(fā)力的結果。政策效應對2019年國內經(jīng)濟的穩步發(fā)展將起到強有力的保障作用。

目前政府宏觀(guān)政策調控空間比較大。目前，我國通脹水平比較低，財政赤字率也處于比較低的水平，政府的負債率也處于合理區間，外匯儲備仍然充足。政府有較大操作余地，以確保經(jīng)濟穩定增長(cháng)，防范可能的經(jīng)濟風(fēng)險。

（2）國家加大力度改善企業(yè)營(yíng)商環(huán)境。如近幾年政府持續減稅降費、降低企業(yè)社會(huì )保險負擔、減少行政審批事項、簡(jiǎn)化涉企辦事流程，等等。中央國務(wù)院召開(kāi)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì )后，各級政府必將在加快采取措施減輕企業(yè)負擔，解決企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，營(yíng)造公平競爭環(huán)境等方面將有更大作為。

（3）國家對機床工具行業(yè)的重要性和經(jīng)濟特性有更加明確的認識，支持政策有望陸續出臺實(shí)施。

（4）經(jīng)過(guò)近幾年市場(chǎng)變化的洗禮，行業(yè)分化逐步水落石出，市場(chǎng)格局重新調整，一批富有生機的行業(yè)企業(yè)發(fā)展空間更大，一些仍較困難的企業(yè)也更加明確了自身差距和努力的方向。

2、2019年的不利因素

（1）外部不穩定不確定因素較多。世界經(jīng)濟和貿易增長(cháng)動(dòng)能有所減弱，國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。特別是中美貿易摩擦走向難以把握。

（2）行業(yè)內多年積累的問(wèn)題和矛盾仍在困擾一些企業(yè)。如體制機制不順，即使已經(jīng)改制為民營(yíng)的企業(yè)也并未解決這一問(wèn)題；市場(chǎng)需求旺盛時(shí)期大規模新建和技改形成的大額貸款，還款付息負擔嚴重；產(chǎn)品結構不能適應市場(chǎng)需求變化，等等。

綜合對2019年有利因素和不利因素的分析判斷，我們預測2019年機床工具行業(yè)的發(fā)展有下行壓力，總體上保持中低速發(fā)展態(tài)勢，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有波動(dòng)，各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì )表現不同。